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2024年工程機(jī)械出口規(guī)模處高位，前降后升。中東、非洲等地需求旺，俄羅斯市場(chǎng)趨穩(wěn)。美國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)顯著。東南亞經(jīng)濟(jì)增，有望帶動(dòng)需求。中國(guó)品牌海外市占率有望提升。 摘要由作者通過(guò)智能技術(shù)生成。 盡管2024年上半年增速有所放緩，但工程機(jī)械出口規(guī)模仍處于歷史高位! 在高基數(shù)及需求放緩等的影響下，自2023年下半年以來(lái)，出口市場(chǎng)進(jìn)入階段性承壓，且2024年上半年延續(xù)承壓。不過(guò)2024年工程機(jī)械出口市場(chǎng)整體呈現(xiàn)前降后升的趨勢(shì)，下半年海外需求降幅逐漸收窄。 2024年我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為554.5億美元，同比增長(zhǎng)8.6%。其中進(jìn)口金額25.91億美元，同比增長(zhǎng)3.2%;出口金額528.59億美元，同比增長(zhǎng)8.9%。 據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)及預(yù)測(cè)，全球工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模在2024~2026年將穩(wěn)定增長(zhǎng)，2028年將超過(guò)2000億美元，海外工程機(jī)械行業(yè)下游需求仍有較大增長(zhǎng)空間。但不同產(chǎn)品和不同區(qū)域存在一定分化，展望2025年，不同區(qū)域需求情況如何?核心影響因素又是什么? 
中東地區(qū) 01 地產(chǎn)基建需求旺盛 近年來(lái)，中東地區(qū)以其龐大的基建規(guī)模和快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，為我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品出口提供較大敞口。 以沙特阿拉伯為例，我國(guó)2020年出口沙特工程機(jī)械總額僅8.1億元人民幣，到2023年快速提升至36億元人民幣，2020~2023年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)64.7%，我國(guó)對(duì)中東地區(qū)工程機(jī)械產(chǎn)品出口正進(jìn)入快速上升通道。 目前，我國(guó)出口中東地區(qū)工程機(jī)械產(chǎn)品額快速提升，2024年1月~7月，沙特、阿聯(lián)酋等國(guó)成為我國(guó)多種工程機(jī)械產(chǎn)品前十大出口目標(biāo)國(guó)。隨著“一帶一路”倡議的深入實(shí)施和與中東國(guó)家友好合作關(guān)系的不斷加強(qiáng)，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)將在中東市場(chǎng)迎來(lái)前所未有的新機(jī)遇。 
02 中大挖、混凝土等重型設(shè)備占需求主導(dǎo) 在產(chǎn)品方面，中東工程機(jī)械需求多由基建房地產(chǎn)帶動(dòng)，需求主要以中大挖+混凝土+起重機(jī)等重型設(shè)備為主。近年來(lái)，隨著中東地區(qū)的基建熱潮，中東地區(qū)設(shè)備出口均價(jià)仍呈維持或微降態(tài)勢(shì)，盈利空間可觀(guān)。 
中國(guó)挖機(jī)、起重機(jī)出口中東情況 
在企業(yè)層面。中聯(lián)重科、徐工、三一以及柳工等企業(yè)均在中東市場(chǎng)積極布局并取得良好成效。中聯(lián)重科設(shè)有多個(gè)分支機(jī)構(gòu)，研發(fā)適銷(xiāo)產(chǎn)品，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)顯著，在工程起重機(jī)市場(chǎng)占有率領(lǐng)先;徐工集團(tuán)建立了廣泛的銷(xiāo)售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品針對(duì)當(dāng)?shù)貧夂蚝凸r特殊設(shè)計(jì)，市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁;三一重工產(chǎn)品布局廣泛，銷(xiāo)售增長(zhǎng)顯著;柳工與阿聯(lián)酋企業(yè)簽約合作，裝載機(jī)在阿聯(lián)酋市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升...... 非洲 01 礦業(yè)投資+大型基建帶動(dòng)市場(chǎng)需求 由于非洲國(guó)家發(fā)展時(shí)間短，城市化進(jìn)度較慢，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不齊全，工程機(jī)械需求多集中在交通基建領(lǐng)域，對(duì)土方機(jī)械需求較高。 同時(shí)，非洲總體礦產(chǎn)儲(chǔ)量約占世界的30%，幾乎每個(gè)國(guó)家都包含至少一種關(guān)鍵礦產(chǎn)資源，對(duì)于采礦業(yè)常用的挖掘機(jī)、推土機(jī)等設(shè)備需求也較高。 
目前，我國(guó)出口非洲地區(qū)工程機(jī)械產(chǎn)品額也在快速提升。以南非、埃及阿爾及利亞等非洲GDP前十的國(guó)家為例，2020年中國(guó)出口非洲十國(guó)工程機(jī)械金額僅為22.2億元，2024M1-10快速提升至57.2億元，同增28%，2020年至今CAGR高達(dá)34.0%，出口規(guī)模持續(xù)提升。 
02 重型設(shè)備為主，且均價(jià)高于其他地區(qū) 產(chǎn)品方面，非洲工程機(jī)械需求多由礦業(yè)投資&大型基建帶動(dòng)，以中大挖+中大推等盈利能力較強(qiáng)的重型設(shè)備為主，且均價(jià)高于其他地區(qū)。 
在企業(yè)方面，近年來(lái)，中國(guó)工程機(jī)械企業(yè)在非洲市場(chǎng)的擴(kuò)展顯著，不僅建立了銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，還實(shí)施了本地化策略，如在加納、幾內(nèi)亞、剛果金、尼日利亞、南非等地建立子公司，提供及時(shí)的售后服務(wù)和備件服務(wù)。這種本地化策略提高客戶(hù)滿(mǎn)意度的同時(shí)，也增強(qiáng)了企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 俄羅斯 01 需求增速較有保障 俄羅斯礦產(chǎn)資源豐富、采礦和石油開(kāi)采產(chǎn)業(yè)景氣度始終較高，故當(dāng)?shù)毓こ虣C(jī)械設(shè)備需求旺盛，2023年俄羅斯工程機(jī)械銷(xiāo)量同比大幅增加約50%。 同時(shí)，受益于地緣政治因素帶來(lái)的紅利，近年歐美品牌退出俄羅斯市場(chǎng)，中國(guó)品牌知名度得以在俄羅斯快速提升，市場(chǎng)占有率實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。 2024年，在經(jīng)歷了上年高速增長(zhǎng)過(guò)后，俄羅斯工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)口增速有所放緩，但基于強(qiáng)勁的固定資產(chǎn)投資力度以及穩(wěn)定的石油出口情況，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)俄羅斯工程機(jī)械市場(chǎng)將趨于穩(wěn)定可持續(xù)增長(zhǎng)。 美國(guó) 01 基建更新替換+房地產(chǎn)開(kāi)工 從市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素來(lái)看，住房開(kāi)工與基建是其需求核心。 2024年受大選影響需求后置，預(yù)計(jì)到2025年需求將迎來(lái)釋放。一方面，降息落地將使住宅固定資產(chǎn)投資走強(qiáng)，進(jìn)而帶動(dòng)市場(chǎng)需求回升;另一方面，美國(guó)政府相關(guān)戰(zhàn)略推動(dòng)制造業(yè)回流，基建投資和制造業(yè)固定資產(chǎn)投資也為市場(chǎng)提供了支撐。 02 出口增長(zhǎng)顯著 2024年，我國(guó)工程機(jī)械在美國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)呈現(xiàn)出顯著增長(zhǎng)。 
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2024年前三季度，我國(guó)對(duì)美國(guó)出口的挖掘機(jī)和裝載機(jī)數(shù)量分別達(dá)到了3.9萬(wàn)臺(tái)和2.1萬(wàn)臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)了56.7%和325.3%。美國(guó)因此成為我國(guó)挖掘機(jī)和裝載機(jī)的最大出口市場(chǎng)，分別占到總出口量的22.4%和22.2%。 東南亞 01 礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增長(zhǎng)形成需求支撐 中長(zhǎng)期內(nèi)，東南亞市場(chǎng)的需求空間依舊廣闊。 印度尼西亞作為東盟最大市場(chǎng)，其工程機(jī)械市場(chǎng)波動(dòng)性較大，以礦山需求為主，挖掘機(jī)占主導(dǎo)，長(zhǎng)期趨勢(shì)向好。 越南經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，2024年前10個(gè)月，貨物進(jìn)出口同比增長(zhǎng)15.8%，其中機(jī)械設(shè)備和零部件進(jìn)口占比較大。同時(shí)，其制造業(yè)的快速發(fā)展刺激了對(duì)工程機(jī)械的需求，如港口、高速公路、工業(yè)園區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，需要大量挖掘機(jī)、起重機(jī)和混凝土攪拌設(shè)備等。 泰國(guó)建筑市場(chǎng)在2024年至2026年期間預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)，政府對(duì)大型項(xiàng)目的支出增加，如東部經(jīng)濟(jì)走廊項(xiàng)目和國(guó)家公路、鐵路系統(tǒng)的改善項(xiàng)目等，推動(dòng)了對(duì)工程機(jī)械的需求。 馬來(lái)西亞處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展調(diào)結(jié)構(gòu)時(shí)期，進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以吸引外資和私營(yíng)資金投入，工程機(jī)械產(chǎn)品擁有廣泛市場(chǎng)。 對(duì)于2025年，從整體趨勢(shì)來(lái)看，東南亞地區(qū)經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)，城市化進(jìn)程加速，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷推進(jìn)，將進(jìn)一步帶動(dòng)工程機(jī)械市場(chǎng)的需求。 02 “第二本土市場(chǎng)” 在“一帶一路”倡議和RCEP等政策的推動(dòng)下，憑借地理區(qū)位優(yōu)勢(shì)、高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品和良好的服務(wù)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在東南亞市場(chǎng)的份額逐漸擴(kuò)大。徐工集團(tuán)、三一重工、中聯(lián)重科、柳工、山河智能等企業(yè)在東南亞各國(guó)積極投資建廠(chǎng)、設(shè)立辦事處和服務(wù)中心，參與重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，如中老鐵路、雅萬(wàn)高鐵等。 印尼作為東南亞最大的工程機(jī)械市場(chǎng)，是中國(guó)企業(yè)布局的重點(diǎn)區(qū)域，不少企業(yè)將其視為“第二本土市場(chǎng)”。 總體來(lái)看，工程機(jī)械出口的發(fā)展雖已逐漸進(jìn)入平穩(wěn)期，但總體向好的趨勢(shì)沒(méi)有變。分區(qū)域來(lái)看，印尼、非洲、中東等地有望迎來(lái)行業(yè)向上，中國(guó)品牌市占率也有望得到提升。分產(chǎn)品來(lái)看，挖掘機(jī)、裝載機(jī)等土方機(jī)械是我國(guó)工程機(jī)主機(jī)廠(chǎng)出海的主力品類(lèi)，目前已經(jīng)在大部分市場(chǎng)具備穩(wěn)定的市場(chǎng)占有率。 
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